伟大的魔术师梅林沉睡了50年，重新回到了卡勒默，但出乎意料的是卡勒默国王的镇国之宝圣杯被盗走了，并且面临战争和崩溃的厄运。梅林遇到了一个年轻、也会点魔法的盗贼杰克，与他一番较量后决定收他做徒弟，并将伟大的魔法传授给他，两人开始了寻找圣杯之旅，一路上危机重重。
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