影片描写姿三四郎怎样在学习柔道的过程中，从一名好勇斗狠的鲁莽青年，成长成为一名柔道武术家……
明治15年，姿三四郎去访问门马三郎，没想却看到门马党与修道馆矢野正五郎的一场精彩的搏斗，矢野派一举打败了门马派，姿三四郎见状下决定改拜矢野为师，他死缠硬磨的当了矢野的弟子。几年后，他成了修道馆的四大天王之一，在矢野的用心调教下，变成了一个谦虚的好汉。不久，三四郎作为矢野的代表向门马应战，将门马置于死地。接着进行与柔术派大师村井的对阵，此时，柔术派巨头桧垣要求与三四郎对阵，如果打败了三四郎就娶村井女儿小夜为妻，被村井拒绝。比武结果，村井用尽了自己这把老骨头最后的力气，败在了三四郎手下。村井临死的那天，一直想娶小夜的桧垣要求与三四郎对决，三四郎为了对付桧垣的绝技十字纹，使出了浑身解数，不想，桧垣自己的心却先败了，倒在月光朦胧的右京草原上。
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