5000年前的中原大地。在嵩山具茨山、姬水河一带，居住着一个以采集、渔猎为生向农业文明跨越的原始部族，叫有熊氏。其首领为少典。少典之子，因生于轩辕丘遂取名轩辕。
除有熊国之外，在中原还分布着有罴氏、有貔氏、有貅氏、有貙氏、有虎氏等小部族，他们彼此相邻，鲜有往来。
轩辕天赋异禀，生而神奇，幼年聪明伶俐，敏捷机智，成人后厚德载物，坚毅果敢，胸怀大志。
而居住于烈山的神农氏，时为中原地区最大部族，其首领榆罔为天下共主，号炎帝。
由于炎帝对生产力以及社会进步发展所产生的矛盾应对不力，且长期沉湎于炼丹制药而荒于政务，致生灵涂炭，民不聊生，怨声载道，群雄蜂起，部族间纷争不断，尤以蚩尤、刑天两部族最为凶悍，打着炎帝的旗号四处侵扰讨伐，横征暴敛，各种军事冲突频起，社会处于大动荡、大混乱之中。
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