孙悟空和小六为救白龙而闹天庭，如来出手制服二猴后，二猴因意见不合而分道扬镳。悟空和白龙听从如来随三藏西行取经，遇到小六与幕后黑手黄眉大王阻挠，众人力战后获得胜利。悟空和小六也悟到了“大圣”的真正意义。
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