泰城皮影戏的唯一传人——七十二岁的马千里能一个人同时操纵皮影、唱戏、奏乐。可是他的观众就只剩下院子里的几头牛。一天，村长领着一个大学教授和一个法国女人来到他家，说要为他的皮影戏申报国家非物质文化遗产。 法国年人索非亚惊艳于皮影戏的魅力，用影象记录马千里的一点一滴，慢慢改变了他平淡的生活。掌声、欢呼声让马千里“自我”不断膨胀的同时，一个神秘的皮影艺人开始在他身边出现，唱着自己喜欢的调子！最后，马千里的皮影戏申遗失效，他陷入自我怀疑的苦闷中。此时，那个神秘的皮影艺人又再度出现…
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