民国初年，靖南将军宋孝贤被袁世凯重金收买。天龙会首领黄旋风、二当家岳丰决定参加反袁护国军，并拿宋贼开刀。岳丰行刺，反被宋孝贤打伤。天龙会生擒宋女宋丽媛，与宋家人马激战。武生秦东华救宋丽媛脱险，被宋孝贤聘为教习。秦东华与再次行刺的岳丰交手，惊异对方酷似自己。东华营救宋老太爷立功，宋孝贤决定将女儿许配给他。天龙会编入护国军，决定捣毁宋家。东华与岳丰弄清彼此乃是孪生兄弟。二人合力，一起击毙了宋孝贤。
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