两个清洁员李奥和艾维斯到山上小屋，清理独居老人过世后遗体及遗物，却发现小屋的地下室有间密室，密室的浴缸里面有一个一丝不挂的美丽女子，女子口中吟唱着古老的曲子。原来屋子里住的是一位科学家，他在多年前发现“塔勒”，她及她的同类外表形体和人类非常类似，只是多了一条尾巴。科学家发现她们透过尾巴及声波交流，因此切除了塔勒的尾巴，并将她囚在地下室，以避免塔勒的同类找到她。然而，艾维斯意外打开了封锁已久的尾巴，塔勒的同类正一步一步接近他们.
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