影片为围绕着住在三个相邻王国的皇室成员的故事展开，一个恋子情结的王后，一个沉迷于女色生性放荡的国王，一个为一只奇异跳蚤所痴迷的君王……仙子与女巫，魔鬼与怪兽，交际花，街头艺人，老洗衣妇，一个个粉墨登场。
第一个故事中主人公是一位权力至高无上的君主。这位国王（托比·琼斯饰）无心治国理政，却对自己的宠物跳蚤宠爱有加，而它最终长到了一只绵羊的大小。他的女儿维奥拉被宠溺过度，爱慕虚荣。
第二个故事的主人公是不孕女王（萨尔玛·海耶克饰），对她百依百顺的丈夫（约翰·C·赖利饰演）听从了一位隐士的建议，却在与海兽的搏斗中丧了命。在一间一尘不染的雪白的房间里，女王如愿服用了丈夫用生命换来的血淋淋的心脏，然而，成功产下一子的她却发现，当初为她烹饪心脏的女仆也同时产子。两个男孩同样患有白化病，并且成了形影不离的好朋友。
第三个故事的主人公是一位不务正业的国王，耽于美色的他迷恋上了某日在城堡底下歌唱的女子。该女子其实是一个以染布为生的丑老太婆，她还有一个双胞胎姐妹。在好色国王的盛情邀请之下，双胞胎之一同意与君共度良宵，但条件是私会的全程不得亮灯。一场巨变正在酝酿之中，而双胞胎中的另一个，只能独自面对嫉妒和悔恨。
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