在一个月朗星稀的美好夜晚，汤姆踩着一个破铝盆上，用手中的墩布划着船，悠然自得地穿过海面，他自在悠哉的歌声回荡在夜空，多么美好的夜晚。这时候，小老鼠杰瑞也踩着茶杯手执小勺从另一边划过来。可是他的歌声并未持续多久，很快便成为汤姆的猎物。汤姆抓着杰瑞坐在一艘轮船的舷窗边，将杰瑞投入杯中，顺势冲了一杯浓郁香甜的咖啡。正当他要好好享受着手中的美味之时，一只毛茸茸的爪子从舷窗内伸出，要走了汤姆的咖啡杯。
这个后知后觉的过了好久才知道自己上了当，于是冲进轮船寻找小老鼠。自然而然，他将与抢走杰瑞的棕猫展开一场追逐战……
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