19世纪，年幼的福尔摩斯（尼古拉斯·罗尔 饰）和年幼的华生（Alan Cox 饰）在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy（Sophie Ward 饰）一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。Elizabeth险些在邪教祭祀活动中死去，好在有惊无险，Elizabeth成功获救。
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