马戏团马上就要解散了，为了还债和发放遣散费，团长接下了神秘的最后一场演出。最后一场每个人用自己的方式演出作为告别，并帮助相爱男女逃跑点燃马戏团的棚子。天亮了，马戏团一片废墟，大家相互告别，重新上路。
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